公司公告

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   上海莱依趣味有限公司

   特大的大写字母的有议论余地的发行 A 股发行公报

   保举机构(主寄销品推销额商):中信广场发展趣味有限公司

   特殊促使

   上海莱依趣味有限公司(以下略号“来伊份”、 “发行人”或“公司”)依据《有价证券发行与寄销品推销额任命》(证监会令[第121号] )、特大的大写字母的有议论余地的发行股上市任命(证监会) )、《特大的大写字母的有议论余地的发行股时公司股东有议论余地的售趣味暂行规则》(证监会公报[2014]11号)、特大的大写字母的有议论余地的发行(IPO)寄销品推销额标准(2016)7、特大的大写字母的有议论余地的发行股合理的任命(CSI〔2016〕7)、特大的大写字母的有议论余地的募股体系下的包围者施行任命(CSI〔20〕、Shangh特大的大写字母的有议论余地的发行新股票发行的实施细则 (上海〔2016〕1),以下略号“ 《网上发行实施细则》 ”)、股特大的大写字母的有议论余地的发行实施细则,以下略号

  “ 体系境况下的成绩管理任命 和另一边互相牵连规则薄纸特大的大写字母的有议论余地的发行股。。

   这次发行初步询价和网下发行均经过上海有价证券买卖税(以下略号“递交所”网上申办电子化平台(以下略号“ 要价开价平台 ” )暂缓执行的,要价开价平台网址为:体系下电子散布的详述的的内容,请商量递交所网站()颁布的体系境况下的成绩管理任命等互相牵连规则。

  ,请网上包围者及其合理的情郎朝外看见本公报。关

   如此网上发行是经过上海有价证券买卖税暂缓执行的的。,按市值买通,吃网上申购的包围者请仔细看见本公报及递交所网站()颁布的《网上发行实施细则》。

   如此成绩在分派进程中、援用扫除任命、购货结局、摈弃和买通沙尔的分配受胎明显的不同。,关怀包围者的关怀点。首要不同如次:

   1、发行人和保举机构(主寄销品推销额商)中信广场发展趣味有限公司(以下略号“中信广场建投有价证券”、 保举机构(主寄销品推销额商) 依据初步研究结出果实,发行人基面的综合学校思索、去市场买东西境遇、所处买卖、可喻为的公司估值程度、融资盘问与寄销品推销额风险原理,如此成绩的价钱是由通过决议的。 元/股。网下发行不改装询价累计询价。

   包围者被约请冲洗 元/股 2016 年 9 月 23 天(t) 在线和离线竞相投标,买通时摈除结局买通款。。在线订阅日期与在线买通日期平等的。 2016 年 9 23个月 天(t) 日),经过,网上买卖时期 9:30-15:00,在线要价开价时期 9:30-11:30,13:00-15:00。

   2、发行人和发起人(首要寄销品推销额商)受初步询价, 秉承买通价由高到低、相同买通价钱的买通价钱在昏迷中、相同申购价钱相同申购等同上按买通时的买通间(以递交所要价开价平台显示的申报时期和申报序号为准)由晚到早的按次暂缓执行的排序,援用提出的难以置信的分开,回绝不得在昏迷中包围者的总买通概括 10% 。 当难以置信的申提出钱与决定的发行价钱平等的时。。,不再被扫除在价钱申诉远处,移居洁治缺乏 10% 。

   3、网上包围者应推进的请求,付托有价证券公司买通新股票缺少完整的的权利。

   4、体系下的包围者应依据《上海莱依趣味有限公特大的大写字母的有议论余地的发行 A 股网的开端

  网上开票公报的炮兵掩体结出果实及结出果实 体系和体系SIG下的初步散布结出果实

  结出果实公报 ”),于 2016 年 9 月 27 天(t)+2 日) 16:00 前,依据终极发行价钱

  格与量,全额署名新股票署名基金。

   网上包围者签约后申购新股票,应依据体系和体系SIG下的初步散布结出果实结出果实公报实行缴款工作,确保其本钱存款在 2016 年 9 月 27 天(t)+2 有朝一日完毕时,新股票署名基金整个到位。,包围者的结局必须做的事契合包围者的互相牵连规则。。

   在体系和在线包围者下,分开股将被废。。

   5、当署名在线和在线包围者的趣味等同时

  量的 70%时,保举人(主寄销品推销额商)将停滞这完整新的的股发行。,暂缓执行的原发行

  通讯声称及后续改编。

   6、徒然提出体系下的包围者未吃申购或许利润初步合理的的体系下的包围者未即时足额交纳署名款的,将被乐事解约,并应承当解约责任。,保举人(主寄销品推销额商)将交谈解约境遇。。在线包围者是延续的 12 累计单独月 3 二次签约后缺少全额报应的境遇, 6 单独月内不得吃新股票申购。

   7、发行人和发起人(首要寄销品推销额商)神圣的地敦促人们。,理

  性覆盖,朝外看见此公报并将其登载在上海有价证券D、《柴纳有价证券报》、在有价证券落后于时代

  报》、《上海日报》与上海有价证券买卖税网站

  特大的大写字母的有议论余地的发行 A 股权覆盖风险特殊公报。

   要紧促使

   1、莱伊的特大的大写字母的有议论余地的发行不姓 6,000 一万元人民币权益股(A股) 趣味(以下略号以下略号趣味)

  “这次发行”)的声请已获柴纳有价证券监督施行佣金(以下略号“柴纳证监会”)证

  监答应[2016]2062 号文认可。这次发行的保举机构(主寄销品推销额商)为中信广场发展趣味有限公司。LAI的趣味高地赖益。,股法典是603777,该法典还用于初步查询和离线买通该ISS。;网上要价开价被略号为伊拉克要价开价。,在线要价开价法典为732777。

   2、这次发行采取网下向契合制约的包围者询价合理的(以下略号“网下发行”)与网上向有钱人上海去市场买东西非限售A股趣味市值的社会团体包围者限价发行(以下略号“网上发行”)相结合的方法暂缓执行的。发行人和发起人(最接近的寄销品推销额商)最接近的决议发行的PRI。,网上无累计要价开价。

   3、发行人和发起人(首要寄销品推销额商)料到了,000万股,

  整个用于新股票,不让旧股。启动前后拨机构,网下初始散布数为3,600万股,

  占总社交活动的60% ;初始在线散布的等同是2。,400万股,占总社交活动的40% 。

   4、对如此成绩的初步考察早已达到结尾的。 2016 年 9 月 20 天(t)-3 日)达到结尾的,发行人和发起人(主寄销品推销额商)依据,被附加行人基面的综合学校思索、去市场买东西境遇、所处买卖、可喻为的公司估值程度、融资盘问与寄销品推销额风险原理,如此成绩的价钱是由通过决议的。 元/股,同时,决定可吃的包围者名单。如此价钱相当于市盈率。:

   ( 1 ) 倍(每股进项秉承经会计公司庆祝柴纳会计标准审计的脱掉非惯常利弊得失前后孰低的 2015 年净赚除号第十次计算后的总公平合理的事计算;

   (2) 倍(每股进项秉承经会计公司庆祝柴纳会计标准审计的脱掉非惯常利弊得失前后孰低的 2015 年净赚除号这次发行前总公平合理的事计算)。

   如此成绩的赏金 人民币/股发行人 2015 脱掉非惯常利弊得失后的净赚 倍,买卖几何平均定态市盈率在昏迷中前单独月。

   5、即使成绩成,发行人筹集的资产全部效果估计为 70,020 万元,脱掉发行本钱 3, 一万元后,估计募集资产净总值为 66, 万元, 不超越招股阐明书声称整理的发行人 以募集资产投入额 66, 万元。发行人募集资产的运用整理等互相牵连境遇于 2016 年 9 月 22 日在《上海莱依趣味有限公特大的大写字母的有议论余地的发行股招股阐明书》中暂缓执行的了声称。招股阐明书全文可在SHA的网站上查询。。

   6、在如此成绩的体系下、网上申请日 T 日(2016 年 9 月 23 日),无论哪一个涂情郎结果却选择一种方法在网上或网上买通。

   ( 1 网上申办

   ①这次网上买卖时期: 2016 年 9 月 23 天(t) 日) 9:30-15:00。

   ②在初步询价句号参考徒然提出(指申购价钱不在昏迷中如此成绩的赏金 在净包围者的制约下包围者的请求。,可以而且必须做的事吃网上买卖。 参考徒然提出分派情郎名单见附加物“包围者提出通讯统计表”中被标注为“徒然提出”分派情郎。 未参考徒然提出分派情郎不应与。在买通句号,在网上,包围者可认为每个分派的情郎发行价钱。 元/股提出买通量,买通等同应是买通量对应相干。,不得超越 3,600 万股。

  股缺少被移除,同时,发行人和发起人(主寄销品推销额商)

   买通时的买通,包围者不用结局买通资产。

   在体系下,包围者进入所相当多的OO买通记载。,持有参考datum的复数应无准备地生产。。网上招要价开价期,体系下的包围者可以屡次参考申购记载,再,终极的依靠机械力移动定货单必须做的事记载崩塌。。

   初步询价提出中关涉的持有分派情郎,无论是徒然提出,都不许网上买通。,即使关涉在线和在线竞标,网上申购徒然申购分开。

   三。涂动产该当庆祝互相牵连金科玉律和互相牵连规则。,承当中肯的的法度责任。在IVE施行下涂动产的互相牵连通讯、有价证券存款据以取名(上海)、有价证券存款号码(上海)和堆收报应存款等)以在柴纳有价证券业协会报户口立案的通讯为准,发生着的合理的通讯不典型性的结果。

   保举机构(主寄销品推销额商)将在合理的前对徒然提出包围者及其施行分派情郎无论在制止性窥测暂缓执行的的喻为级支票,包围者应按保举机构(主寄销品推销额商)的要价暂缓执行的中肯的的相配(包含但不限于预备公司条例等工商报户口材料、与实践把持人改编面试、准确地预备自然人首要社会相干的互相牵连清单、相配另一边互相牵连相干考察等。,即使回绝合群或预备的datum的复数不敷,主办者(主寄销品推销额商)将回绝售给他。。

   (2)网上招要价开价

   ①这次在线要价开价时期: 2016 年 9 月 23 天(t) 日)09:30-11:30、 13:00-15:00。

   ②2016 年 9 月 23 天(t) 在上海确立或使安全有价证券存款过去的、2016岁 年 9 月 21 天(t)-2 前有朝一日) 20 买卖日(包含) T-2 上海去市场买东西的每日几何平均值决不是的禁闭推销。 A 股趣味必然市值的包围者罐头经过递交所买卖系统申购这次网上发行的股(国家法度、法度、法规制止的除外。网上包围者应推进的请求,未依据有价证券公司替换买通新股票。。

   (3)包围者不受其有钱人的上海去市场买东西的限度局限。 A 股市值(以下略号市值)。包围者互相牵连有价证券存款的去市场买东西使丧失 2016 年 9 月 21 天(t)-2 前有朝一日) 20 买卖日(包含) T-2 日几何平均日使丧失计算。包围者互相牵连有价证券开户时期缺乏 20 个买卖日的,按 20 计算当天几何平均市场价的买卖日。包围者有钱人多个有价证券存款,多有价证券存款去市场买东西使丧失的结成使丧失。包围者互相牵连有价证券存款掌握去市场买东西使丧失按其有价证券存款中使清楚地被人理解市值计算仔细研究的趣味等同与中肯的结算的结果计算。依据包围者有钱人的去市场买东西使丧失,决定其在线PUC,掌握去市场买东西使丧失 1 超越10000元(含) 1 包围者可吃新股票申购,每 1 一万元的去市场买东西使丧失可用于买通买通UNI,缺乏 1 万元的分开不数字申购状态。每个买通单位是 1,000 股,买通的等同可能性是 1,000 股或圆整数倍,再,不得超越其去市场买东西使丧失的上极限。,同时不得超越这次网上初始发行股数的毫,这不会超越 24,000 股。

   ④买通时的买通间内,包围者经过付托买通股的方法,以集中:显著地注重发行价钱填写付托书。宣言一次,不撤兵。

   包围者吃网上有议论余地的募股,结果却运用单独有价证券存款。相同包围者运用多个有价证券存款吃PU。,和运用平等的有价证券存款的包围者吃PUR,高音的买通包围者的徒然要价开价,其他的要价开价徒然。。包围者有钱人多个有价证券存款,多有价证券存款去市场买东西使丧失的结成使丧失。承认书多个有价证券存款为相同包围者有钱人的道义为有价证券存款报户口材料说话中肯“存款有钱人人据以取名”、

  徒然身份证件号平等的。。有价证券存款报户口通讯 T-2 夜以继日。

   帮助脱离困境买卖去市场买东西信誉有价证券存款的去市场买东西使丧失,有价证券公司客户隶属存款的去市场买东西使丧失。

   (3)体系境况下包围者的财政资助奉献

   ①2016年9月 27 天(t)+2 天 16:00过去的,体系下的包围者应依据体系和体系SIG下的初步散布结出果实结出果实公报声称的初步获配等同乘以决定的发行价钱,完整订阅所分派情郎的新订阅。。

   网上包围者签约后新股票申购,可能性以2016年9月为根底 27 天(t)+2 日)公报的体系和体系SIG下的初步散布结出果实结出果实公报实行缴款工作,网上包围者结局,该当庆祝有价证券公司的公司或企业规则。 T+2 每日一次的终,开票说话中肯包围者应确保其本钱存款具有F,缺乏分开被乐事废订阅。,从那里发生的结果和互相牵连法度责任,包围者。

   ③在体系和在线包围者下,分开股将被废。。当署名在线和在线包围者的趣味等同时量的70%时,保举人(主寄销品推销额商)将停滞这完整新的的股发行。,暂缓执行的原发行通讯声称及后续改编。

   (4)被分派在网上的包围者不结局署名。,将被乐事解约,并应承当解约责任。,保举人(主寄销品推销额商)将交谈解约境遇。。在线包围者是延续的12累计单独月3二次签约后缺少全额报应的境遇, 6单独月内不得吃新股票申购。

   7、2016年9月配线网上竞相投标 23 天(t) 日) 15:00完毕。要价开价完毕后,发行人和发起人(主寄销品推销额商)将秉承ONL 23 天(t) 决议无论启动反向分派机制,对网下、网上发出上胶料的苗条的。回调机制的详述的改编解释在否中。、(五)后分派机制。

   8、时限发行股选择:这次网上、发行股不受社交活动限度局限和锁定改编。

   9、此版本的可能性堵塞详述的塑造如次、暂缓执行的这一成绩。。

   10、这份简报最好的对股发行成绩的简洁的阐明。,不使安定覆盖提议。请包围者朝外看见2016年9月 22 上海发行招股阐明书全文及互相牵连通讯。

   11、股上市成绩将的喻为级颁布。与本案公司或企业的另一边事项,它将登载在《上海有价证券报》上。、《柴纳有价证券报》、在有价证券落后于时代报》和《有价证券日报》上即时公报,请包围者注重。

   释义

   除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下观念:

   发行人、来伊份 指上海莱依趣味有限公司

   柴纳证监会 指柴纳有价证券监督施行佣金

   递交所 指上海有价证券买卖税

   柴纳结算上海办事处 柴纳有价证券报户口结算有限责任公司上海办事处

   要价开价平台 上海有价证券买卖税电子平台的买通

   结算平台 柴纳有价证券报户口结算有限责任公司上海办事处报户口结算平

   台

   保举机构(主寄销品推销额商) 指中信广场发展趣味有限公司

   这次发行 指这次上海莱依趣味有限公特大的大写字母的有议论余地的发行不超越6,000万

   权益股(A股)的行动

   网上、网上购货日 指2016年923个月 日

   QFII 参照合格境外机构包围者

   元 指人民币元

   一、如此成绩的询价和限价

   (1)网上包围者的片面申报

   2016 年 9 月 19 天(t)-4 日期到这点为止 2016 年 9 月 20 天(t)-3 在如此成绩的初步考察句号。直到 2016 年 9 月 20 天(t)-3 日) 15:00,发起人(主寄销品推销额商)经过以下方法接纳电子平台 2,211 深深地体系下的包围者施行 3,846 散布情郎提出初探,提出区间为 10 元/股- 1167 元/股,申报全部效果 13,162,501 万股。

   (二)移居徒然提出

   北京的旧称德亨辅导员和主办者(主寄销品推销额商)抑制,有 30 深深地体系下的包围者施行 30 个合理的情郎未按《上海莱依趣味有限公特大的大写字母的有议论余地的发行 A 股发行改编和初步询价公报(以下略号RE) 分派和初步考察公报 参考委托书等互相牵连通讯。,在包围者Q中,涂情郎的列表被制表为徒然提出。 1散布情郎;

   在北京的旧称德恒法度公司辅导员宣言下,保举机构(主寄销品推销额商)对吃初步询价的体系下的包围者和合理的情郎暂缓执行的了关系相干支票,如体系下的包围者或合理的情郎在《有价证券发行与寄销品推销额任命》第十六条规则的窥测,则北京的旧称德恒辅导员事务所辅导员及保举机构(主寄销品推销额商)将其提出作为徒然提出处置。 在包围者提出通讯中标注了涂情郎的列表。 徒然提出 2” 分派情郎, 如此成绩有1 深深地体系下的包围者施行 1 涂情郎属于制止P类的关系方。。

   移居是你这么说的嘛!徒然提出后,共 2,180 深深地体系下的包围者施行 3,815 个合理的情郎契合分派和初步考察公报规则的制约,其买通全部效果为 13,050,901 万股。是你这么说的嘛!3,815 在散布情郎中,吃考察的持有公家公平合理的事包围者都已进入雅高。、官方覆盖基金监督施行暂行测度、《私募覆盖基金施行人报户口和基金立案测度(试用)》的规则达到结尾的了在柴纳基金业协会的施行人报户口和基金立案。

   提出中位数(元/股) 额外的几何平均提出(元/股)

   体系下的包围者 11.99

   公募基金

   (三)移居难以置信的提出

   发行人和发起人(首要寄销品推销额商)受初步询价,对持有提出秉承买通价由高到低、相同买通价钱的买通价钱在昏迷中、相同申购价钱相同申购等同上按买通时的买通间(以递交所要价开价平台显示的申报时期和申报序号为准)由晚到早的按次暂缓执行的排序。率先,移居在总买通量中援用的难以置信的价钱。,去除分开将不在昏迷中持有体系下的包围者拟申购全体数量的10% 。当难以置信的申提出钱与决定的发行价钱平等的时。。,不再被扫除在价钱申诉远处,去除率决不10% 。即使被回绝分开的最少的价钱对应于,该锉刀的买通价钱将按以下按次剔除,即使买通价钱与期待买通等同平等的,。

   发行人与发起人(主寄销品推销额商)暗中的在议定书中拟定为,特大的大写字母的询价交谈将被回绝。, 1深深地体系下的包围者施行1个合理的情郎的提出被去除,初始Enq全体数量的回绝买通概括 。在包围者提出通讯中标注了涂情郎的列表。“被去除”分派情郎。扫除分开不吃网上申办。

   体系下的包围者提出的中位数、提出的额外的几何平均值和中央的和额外的几何平均值为:

   提出中位数(元/股) 额外的几何平均提出(元/股)

   体系下的包围者

   (革除了提出的难以置信的分开)

   公募基金

   (革除了提出的难以置信的分开)

   (四)与买卖市盈率的喻为剖析

   赖益的从事工业的是零售业(F52),直到 2016 年 9 月 20 天(t)-3 日),柴纳有价证券买卖税颁布的买卖定态几何平均市盈率 倍。

   来伊份如此成绩的赏金 元/共享对应相干 2015 非冲淡年脱掉后净赚的市盈率

   倍,柴纳有价证券业几何平均定态市盈率。

   (五)发行价钱和徒然提出的决定进程

   1、决定发行价钱的进程

   发行人和保举机构(主寄销品推销额商)综合学校考�

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